Gestion de patrimoine
Je vous conseille lors de la constitution et l’optimisation de votre patrimoine avec des solutions sur-mesure vis à vis de vos objectifs.
Avancer avec mes clients dans l'écoute, la transparence et la proximité
Une expertise indépendante dans le choix des supports et solutions proposées
Un accompagnement permanent et un accompagnement long terme avec mes clients
Réalisation d'une étude patrimoniale
Etude de votre situation pour vous proposer les meilleurs solutions
Le but est d’établir dans un premier temps, un diagnostic patrimoniale et de dresser un plan d’action que je vous proposerais. Vous pourrez opter pour les solutions qui vous font sens et nous les mettrons ensemble en place.
Ingénierie patrimoniale
Étude de la situation sous plusieurs angles et selon vos objectifs
Notre expertise au service de votre patrimoine, quelque soit votre secteur d’activité ou les montants de votre patrimoine, il existe des solutions qui vous conviendront.
Stratégie patrimoniale
Déterminer vos objectifs, vos priorités et trouver la ou les solutions à vos côtés pour vous conseiller dans vos placements et stratégies d'optimisation financière personnalisées
Une approche transversale et complète de votre situation aussi bien professionnelle que personnelle.
Mon métier est d’assister, conseiller et guides mes clients dans l’évolution de leur patrimoine et trouver des solutions à leurs besoins spécifiques
Comment ça marche ?
Nous analysons :
Réalisation d'une étude patrimoinale
Après un ou plusieurs rendez vous d'échanges, je pourrai vous faire un retour sur votre situation patrimoniale et les axes que je pourrai vous proposer pour organiser ce patrimoine selon vos besoins
Définition de vos projets
Avenir de vos enfants, protection de votre famille, constitution et valorisation de votre épargne, planification de votre retraite, transmission de votre patrimoine…
Vous définissez avec votre conseiller, les projets qui vous tiennent à cœur et vos objectifs patrimoniaux.
Stratégie Patrimoniale adaptée et personnalisée
Après cette étude pratrimoniale et lorsque vos projets auront clairement été établis, place à l'action !
La mise en place de produits, la création de société si nécessaire, la donation, le démembrement, sont une infime partie des solutions qui peuvent vous êtes proposées.
Nous sommes sur du sur mesure vis a vis de vos projets
Un suivi permanent pour assurer la stabilité !
La gestion de patrimoine s’occupe de la constitution et du développement de votre patrimoine privé (et professionnel), tout en anticipant la transmission si c’est votre souhait.
C’est l’administration des biens appartenant à une famille, qu’ils soient matériels, immatériels ou sous forme de droits et obligations.
Pour ne pas subir les règles de l’administration, mais anticiper et planifier ces propres conditions !
Pourquoi choisir passemoitacompta ?
Dynamisme et disponibilité :
Parce que nous sommes conscients qu’il n’y a rien de plus énervant que de laisser des messages sans retour. Nous mettons notre professionnalisme à votre service.
Souplesse et réactivité :
Appuyez-vous sur notre réactivité pour apporter des solutions cohérentes à vos enjeux quotidiens.
Proche de nos clients :
Nous sommes à votre écoute afin de rester en connexion constante avec la réalité de votre marché et vous proposer une prestation en adéquation avec vos attentes.
Nous travaillons à rendre nos clients Performants et satisfaits.
Travaillons ensemble !
Contactez-moi
Téléphone : 06 99 02 23 89
Email : contact@passemoitacompta.com
101 Allée des sablons, 77690 Dammarie-les-lys
